Caverion saattoi 29.11.2019 päätökseen Maintpartnerin Suomen, Viron ja Puolan toimintojen ostot CapManin hallinnoimilta rahastoilta 34 miljoonan euron kauppahinnalla (enterprise value)
tavanomaisin ehdoin. Osana kaupan toteutumista, Caverion on sitoutunut divestoimaan noin 6,5 prosenttia Teollisuuden ratkaisut -divisioonan kaupan jälkeisestä Suomen liikevaihdosta (noin 300 milj. euroa vuonna 2018). Kauppahinta suoritettiin käteisellä. Caverion ilmoitti maaliskuussa 2019 Maintpartner Holding Oy:n kanssa tekemästään sopimuksesta ostaa kyseiset liiketoiminnat. Kauppa toteutettiin nyt yhtiön saatua vaaditut hyväksynnät asianomaisilta viranomaisilta. Yritysosto täydentää Caverionin osaamista teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluissa sekä digitaalisten ratkaisujen kehityksessä. Se myös laajentaa Caverionin maantieteellistä kattavuutta ja asiakkuuksia teollisuuden eri aloilla.
Ostetut liiketoiminnot integroidaan Caverionin toimintamalliin ja konsolidoidaan Caverionin tulokseen 30.11.2019 alkaen. Integraatiosuunnitelman mukaisesti Caverionin teollisuuden toiminnot kootaan Caverion Teollisuuden ratkaisut -divisioonaan ja Caverion-brändin alle. Integraatio-ohjelman odotetaan päättyvän vuoden 2020 aikana. Välittömästi kaupan toteuduttua Caverion Teollisuuden ratkaisut -divisioonan liikevaihto on noin 320 milj. euroa ja se työllistää noin 3 100 henkilöä.
Caverion Suomi Oy Teollisuuden ratkaisut, Caverion Industria Oy, Maintpartner Group Oy, Maintpartner Oy ja Maintpartner Expert Services Oy aloittavat koko Suomen henkilöstölle (yhteensä n. 2 200 työntekijää) yhteistoimintaneuvottelut 12.12.2019, joissa käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa suunnitteilla olevan uuden organisaation valmistelu, suunnittelu ja toteutus. Yhteistoimintaneuvottelut liittyvät mahdollisiin organisaatio-, yhtiörakenne- ja tehtävämuutoksiin sekä henkilöstöä koskevien ehtojen ja etujen yhdenmukaistamiseen. Neuvotteluissa etsitään toimintamalleja ja parhaita ratkaisuja sekä kannattavan kasvun että asiakastavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Mikäli kaikille henkilöille ei uudessa toimintamallissa löydy heidän osaamistaan ja ammattitaitoaan vastaavaa työtä, seurauksena voi olla työn vähentäminen. Alustavan arvion mukaan henkilöstön vähennystarve voisi olla enintään 50 henkilöä.
Maintpartner on teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluihin keskittynyt yhtiö, joka toimii energia-, kemia-, metalli-, elintarvike- ja valmistavan teollisuuden aloilla. Kaupan kohteena olevan kokonaisuuden suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukainen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 137 milj. euroa (137 milj. euroa vuonna 2017), josta suurin osa tuli Suomen liiketoiminnoista. Liiketoiminnassa työskenteli noin 1 500 henkilöä vuonna 2018. Kaupan kohteena olevan kokonaisuuden suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukainen käyttökate vuonna 2018 oli 6,1 milj. euroa (4,6 milj. euroa vuonna 2017).
“Olen erittäin tyytyväinen, että Maintpartner-yritysostomme on nyt viety päätökseen ja pääsemme käynnistämään integraatiotyötämme. Yrityskauppa on strategiamme kasvuvaiheen mukainen, ja vahvistaa palveluliiketoimintaamme. Yrityskauppa suuntaa teollisuuden toimintojamme yhä enemmän Palvelut-liiketoimintaan ja luo vahvan toimijan Suomen markkinoille”, Caverion Oyj:n toimitusjohtaja Ari Lehtoranta toteaa.
Caverion julkisti myös saattaneensa päätökseen Huurre Group Oy:n kylmäteknisten ratkaisujen liiketoiminnan hankinnan yhtiön jäähdytysliiketoiminnan tarjooman ja osaamisen vahvistamiseksi.
Tulosohjeistus ennallaan
Toteutunut yrityskauppa ei muuta Caverion Oyj:n tulosohjeistusta vuodelle 2019.
INFO
Caverion Oyj
Martti Ala-Härkönen
talousjohtaja
puh. 040 737 6633
martti.ala-harkonen@caverion.com
Caverion Teollisuuden ratkaisut
Sakari Toikkanen
divisioonajohtaja
puh. 040 532 2174
sakari.toikkanen@caverion.com
Milena Hæggström
sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja
puh. +358 40 5581 328
milena.haeggstrom@caverion.com
